2020年中國衛生用品行業盤點

發布時間 : 2021-12-22  瀏覽次數 :


 2020年中國衛生用品行業盤點 


       2020年,突如其來的新冠肺炎疫情在全球暴發,給衛生用品行業帶來了很大的沖擊。在原材料供應緊張, 人員復工困難的情況下,衛生用品行業企業積極響應國家號召,轉產口罩等防疫物資,捐款捐物,承擔社會責 任;疫情常態化后,企業邊生產邊防疫,迅速恢復主業,雖然形勢較以往更加艱難,但行業企業仍不斷開發新的 生產技術,嘗試新的零售模式,在這一特殊時期砥礪前行。 

       一 2020年,在新冠疫情防控期間,衛生用品企 業積極響應國家號召,轉產醫用防護服、防護口 罩等醫療防護物資;并捐款捐物,支援抗疫,踐 行社會責任。疫情前期,由于醫用防護服、防護口罩等醫療防護物資 供應緊缺,衛生用品行業企業加速復工復產,投資新建、改 建口罩生產線,滿足消費者防護需求。同時,防護物資產生 的利潤也彌補了疫情給企業主業帶來的損失,成為新的利潤 增長點。據不完全統計,恒安、維達、中順潔柔、昱升、豪悅、 千芝雅、爹地寶貝、美佳爽、穩健醫療等35家行業企業還獲 得了醫療器械生產許可證(二類),可以常態化生產口罩等防 護產品,擴充在衛生用品類別中的新版塊。 衛生用品行業內企業還紛紛捐款、捐物,與疫區人民共 克時艱。 

       二 衛生用品企業加入資本市場,尋求資金支持 和長期規范發展。● 6月3日,海納智能裝備在香港聯交所主板成功上市。 ● 9月11日,杭州豪悅護理正式登陸上海證券交易所主板。 ● 9月17日,穩健醫療正式登陸深交所創業板。 ● 9月21日,百亞股份成功登陸深交所中小板。 

       三 主要國內上市公司及跨國企業的業績● 2020年上半年,恒安集團實現收入109.28億元,同 比增長1.4%;公司權益持有人應占利潤22.60億元,同比增 加20.3%。 其中,衛生巾業務銷售增長略優于市場平均水平,增長 約5%至約32.23億元(2019年上半年:30.75億元)。紙尿褲 業務收入約為7.22億元(2019年上半年:7.51億元),跌幅收 窄至約3.8%。恒安集團還生產銷售口罩,毛利水平可觀。 ● 前三季度,維達集團總收益同比上升0.4%(按固定匯率 計)至114.64億港元。毛利增長27.3%至43.54億港元,毛利率 增長8.8個百分點至38.0%。經營溢利大幅增長80.5%至18.02億 港元,經營溢利率上升7.2個百分點至15.7%。其中,個人護理用 品業務收益達20.98億港元(2019年同期:20.95億港元)。 ● 2020年上半年,爹地寶貝公司實現營業收入5.13億 元,同比增長125.7%,公司從2月開始生產口罩,口罩實現收 入2.36億元。毛利率46.11%,較上期增加23.76個百分點,主 要得益于口罩產品77.31%的高毛利。 ● 百亞股份2020年1—9月實現營業收入9.06億元,同 比增長10.48%;歸母凈利潤1.30億元,同比增長50.72%。 ● 豪悅護理2020年前三季度實現營業收入20.38億 元,同比增長46.71%;歸母凈利潤4.92億元,同比增長 Review 2020: Chinese Disposable Hygiene Products Industry 中國造紙協會生活用紙專業委員會 行業動態 Events in the Industry 40 《生活用紙》2021·1期 139.89%。公司業績增長主要得益于新增了口罩等抗疫產品 收入,同時與客戶深化主營業務合作,業務規模和利潤水平 進一步提高。 ● 穩健醫療2020年1—9月實現營收95.23億元,同比增 長205.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤31.50億元,同比 增長678.64%。 ● 廈門延江2020年前三季度實現營業收入12.68億元, 同比增長64.88%,歸屬于上市公司股東的凈利潤3.16億元, 同比增長395.28%。營業收入及利潤增長主要來自于傳統 主業的穩健增長,尤其是海外各子公司業務在今年前三季 度均取得其成立以來的最佳業績;另一方面,2020年初國內 暴發新冠疫情以來,公司推出的熔噴非織造布業務,在緩解 疫情期間下游口罩生產商需求的同時,為公司帶來了較好的 收益。 ● 2020年第三季度,金佰利在發展中國家和新興市場 的個人護理用品業務下降約4%:其中匯率變化使銷售額下降 11%,中國、東歐、印度、拉丁美洲市場銷售量增加使銷售額 增長5%,產品組合的改善使銷售額增長1%以上。 ● 2020年1—9月,花王樂而雅衛生巾的銷量保持穩定, 高附加值產品在日本市場表現良好,中國市場銷售量穩步增 長。妙而舒嬰兒紙尿褲在印度尼西亞市場穩定增長,但是在 日本和中國市場出現下滑。 ● 2020年1—9月,尤妮佳在中國市場銷售額增長9%, 其中女性護理用品增長顯著。 ● 2020財年(2019年7月—2020年6月)寶潔在大中華 地區市場,嬰兒護理用品銷售量出現低一位百分數的下降, 中國人口出生率下降是原因之一;女性護理用品銷售量獲得 低一位百分數增長,主要是因為產品創新、加大市場推廣力 度以及疫情造成的消費和囤貨增加等因素。 

       四 衛生用品生產企業新投產項目● 倍舒特科技在天津開始建立生產基地。 ● 露樂集團研發制造基地建成投產,引進多條先進生產 線,開啟露安適紙尿褲的自主生產之路。 ● 湖北舒欣衛生護理用品實業有限公司一期項目10月 建成投產,共有5條自動生產線,后續還會增加2條。項目全 部投產后,可年產衛生用品30億片。 ● 美信集團旗下美心(安徽)衛生用品有限公司開工奠 基,公司以衛生巾、紙尿褲為主要產品。一期工程占地面積約 62畝,總投資6億元。 

       五 衛生用品企業加強與上下游企業及科研院所 的合作,開展研發和創新,推動高質量發展。● 恒安集團、維達集團、倍舒特科技與中國制漿造紙研 究院有限公司開展深度合作。 ● 恒安集團與大連瑞光集團簽訂戰略合作協議,雙方就 紡粘非織造布、口罩熔噴布的研究和標準進行戰略性合作。 ● 廣東昱升的7項衛生巾、紙尿褲產品技術,被評為“廣 東省高新技術產品”,積極發揮標桿表率作用,為建立良性的 行業生態圈努力。 ● 杭州希安達與軍內外相關科研機構合作攻關,開發了 “非乙醇抗病毒濕巾”。 ● 泰盛集團與倍舒特科技簽訂戰略合作協議,將在生 活用紙及衛品行業攜手合作,在產品端、品牌端、渠道及產 業鏈等方面進行深入合作。 ● 俊富公司與崇大(香港)簽署戰略合作協議,將在現有 材料生產的基礎上邁入制品代工領域,筑牢綜合服務全球客 戶的堅實基礎。 

       六 產品創新主要集中在性能和使用感受的提 升,天然材料和可降解材料仍是關注焦點。1 衛生巾:追求舒適性,透氣、輕薄無感、抑菌、可降解 材料的應用是各大品牌創新升級的方向,褲型衛生巾熱度 不減。 2 嬰兒紙尿褲:透氣性、芯體結構是創新升級的重點。 3 成人失禁用品:更加追求吸收性、祛除異味、護膚、 Events in the Industry 行業動態 《生活用紙》2021·1期 41 尿顯等功能性的提升,河北宏達、沈陽般舟、山東愛舒樂等 開辟醫療特通渠道。輕度失禁用品逐步進入人們的視野,恒 安、維達、可靠、穩健、倍舒特婦幼等企業都推出了輕度失禁 護理用品,并通過不同的方式積極進行消費者教育,成人失 禁用品市場進入上升通道。 4 擦拭巾:濕巾產品細分化、天然材料應用增多。廁用 濕巾、消毒濕巾和衛生濕巾市場顯著增長。由于使用便利,契 合年輕消費者的使用習慣,干濕兩用棉柔巾得到廣泛普及。 

      七 衛生用品企業積極嘗試多種新零售、新營銷 模式:明星代言、IP授權、深度開發電商渠道、直 播帶貨等。1 維達、恒安、全棉時代等通過明星代言合作,擴大產 品和品牌的知名度; 2 花王、天正、恒安、珍愛等通過獲得經典動畫等角色 的IP授權,使產品吸引更多人的注意; 3 行業企業與各大電商平臺達成了深度合作,恒安、維 達、可靠、全棉時代等衛生用品企業的線上銷售額也創下了 新紀錄。 4 疫情期間,全民宅家生活讓短視頻和直播迎來快速 暴發,越來越多的行業企業在短視頻直播中找到了新銷路。 生活用紙委員會在“生活用紙和衛生用品云服務”平臺上開 展6?30“紙”“衛”新品訂貨節,眾多全國優秀品牌參與直 播,反響熱烈。 

       八 產品升級需求推動原材料企業加快產能布 局,改進生產技術 1 中國消費者對衛生用品安全、健康、舒適、美觀等方 面的需求不斷演變升級,作為行業供應鏈的重要一環,衛生 用品原材料供應商承擔著創新的重任。柔軟、護膚、抗菌、除 臭、美觀等附加性能成為原材料增值創新的重點。 同時,消費者對產品安全和環境友好的要求逐漸提高。 中央和各地方政府相關機構出臺的限制使用塑料材料的法 令,也推動了天然材料和生物基材料正在加速發展。 2 受到疫情影響,非織造布等原材料的需求大增,醫用 非織造布材料的需求也明顯增長。原材料企業通過投資、合 并擴大生產規模,并引進先進設備,滿足對材料新要求。 ● 廈門延江新材料股份有限公司新上熔噴非織造布生 產線20條,熱風非織造布生產線3條。 ● 俊富收購了致優無紡布無錫公司,在現有衛生和工業 業務基礎上進入醫療領域。 ● 上海豐格無紡布有限公司新上1條幅寬3m的熱風非 織造布線,產能180t/m。 ● 河北維嘉投資2,000萬元引進1條進口全自動熱風非 織造布生產線。 ● 山東恒鵬衛生用品有限公司新上2條SSSS非織造布 生產線。 ● 江蘇錦琪昶新材料有限公司新上2條臺灣日惟熱風非 織造布生產線,新上0.8D超鵝絨熱風非織造布生產線。 ● 晉江市興泰無紡制品有限公司新上2條宏大幅寬 3.2m,車速 800m/min的紡粘非織造布生產線。 ● 佛山市聯塑萬嘉科技有限公司新上口罩機3臺,熔噴 非織造布設備3臺和1條流延透氣膜生產線。 ● 貝里國際集團宣布在南海工廠再投資一條萊芬5型 (R5)非織造布設備,滿足快速增長的亞洲醫療市場需求。 ● 廣東一洲5萬m2新工廠投產,新增2條SSMMS非織造 布生產線。 ● 湖南欣瑞生物科技高檔水刺非織造布項目在湖南省 安鄉縣正式簽約,建設4條水刺非織造布生產線,主要生產高 端純棉醫、衛非織造布材料。 ● 溫州市特康彈力科技新廠投產,計劃新增10條彈性非 織造布生產線。 ● 道恩集團收購山東斯維特公司,籌建非織造布產業 基地。 ● 山東諾爾生物科技有限公司新上吸水紙項目。 ● 佛山市新飛衛生材料有限公司新上1條離型紙設備。 行業動態 Events in the Industry 42 《生活用紙》2021·1期 ● 佛山華韓佛山二期新廠房正式建成,新廠房占地約 1.5萬m2 ,投產后預計新增產能約4,000t/a。 ● 福建琦峰科技有限公司新上2條soma柔版印刷機, 新增第2條W&H吹膜機。 ● 上海嘉好在江蘇設立新廠,新上3條熱熔膠設備。 ● 喬東推出8D在線芯體,明顯提升復合芯體性能;新型 木漿水刺布材料適用于在線和離線復合芯體的生產。 

       九 設備的智能化、精度和定制化水平不斷提高 1 衛生用品生產及包裝設備朝智能化邁進,互聯網+ 技術深入普及應用 ● 安慶恒昌推出更高效、智能的衛品生產設備。無人上 料、無人裝箱,以集成的方式提升設備智能化,應用超聲波 焊接技術,材料適應性廣,焊接效果更加穩定、可控。 ● 安徽富田定制化設備,可根據客戶需要選擇不同的功 能組合。 ● 廣州興世借助MES管理系統、ERP管理系統、IWMS 智能倉儲系統,對物流資源數據整合共享。興世還推出了 CCSP云控平臺,無縫銜接MES-ERP-IWMS的數據輸出,通 過數據交互,實現生產所需數據資源共享。 ● 廣州貝曉德自主研發的全鏈追溯智能裝箱堆垛系統, 在ERP/MES/防竄貨服務器/現場數據采集與噴碼等追溯/智 能裝箱堆垛等過程的智能化應用方面取得了快速發展,實現 了智能裝箱堆垛無人化。 ● 濟南翼菲推出SCARA系列機器人,具有多種臂長,可 快速精準地完成涂膠、組裝、鎖螺絲、搬運等作業,靈活性 強,輕量小巧,智能化程度高。 2 自主創新設備,優化設備精度,滿足不同市場需求 ● 浙江新余宏在衛生巾條型包生產線上實現重大技術 突破,應用超聲波、BTSR操作技術,多樣化條型包打包設計 滿足不同產品需求。 ● 針對目前棉柔巾逐漸受到消費者青睞這一產品趨勢, 創達推出了CD-200-6L棉柔巾機、CD-50棉柔巾自動切紙機; 連云港恒信機械推出柔巾卷機;松川推出ZB800M棉柔巾包 裝機,并優化設備精度,可根據客戶需求調整設備參數。 3 定制化設計,滿足客戶個性化需求理念 ● 奧普蒂瑪推出OPTIMA FS1全自動女性護理產品堆垛 裝袋一體機,占地面積小,可與生產線無縫連接,適合中國 市場的需求。 ● 晉江翔銳推出的SAP波形散播系統,根據男、女消費 者的不同需求添加SAP,為客戶定制化生產提供助力,降低 成本,實現最佳吸水效果。 4 疫情期間勇擔當,轉產口罩機 疫情期間衛品設備企業為響應政府號召,勇于擔當,迅 速轉產制造口罩機。安慶恒昌、泉州漢威、廣州興世、浙江新 余宏、普諾維、晉江海納等多家衛生用品設備廠商都推出了自 主研發的口罩機及配件,為及時、有效防控疫情保駕護航。 由于上半年疫情期間的需求,設備制造商以口罩設備供 應較多,原有的衛生用品設備供應相應減緩。下半年開始,衛 生用品生產線逐漸恢復正常供貨,設備商配合企業客戶研發 新的設備性能。濕巾設備中,消毒和衛生濕巾設備需求呈現 井噴式增長。 

      十 進出口市場 1 吸收性衛生用品 2020年前三季度,吸收性衛生用品總進口量11.27萬t, 同比減少19.85%;進口額6.72億美元,同比減少15.73%;平 均價格比2019年同期提高5.14%,吸收性衛生用品的進口量 延續了近兩年的下降趨勢。前三季度,雖然受到新冠疫情的影響,但吸收性衛生用 品的出口形勢較好,總出口量同比增長6.17%,出口額同比增 長5.12%,但平均價格比2019年同期降低0.98%。主要產品 種類出口量比2019年同期均有增加,出口產品仍以嬰兒紙尿 褲為主。 結合2020年上半年進出口情況分析(總出口量同比微增 0.61%,出口額同比減少1.75%),中國吸收性衛生用品出口業 Events in the Industry 行業動態 《生活用紙》2021·1期 43 此外,2020年,美元兌人民幣匯率波動明顯,上半年維 持在7.0附近,但下半年人民幣一路升值,目前保持在6.5附 近,對進出口貿易企業的影響較大。

      十一 國家標準的制修訂 1 已發布實施的標準 《女性衛生褲》(GB/T 39391-2020),2021年6月1日起 實施。《衛生巾(護墊)》英文版(GB/T 8939-2018),2020年 6月24日發布。 《兒童口罩技術規范》(GB/T38880-2020),2020年5 月6日起實施。 《面膜用竹炭粘膠纖維非織造布》(FZ / T 64079 - 2020),2020年10月1日起實施。 2 正在制定的新標準 《衛生棉條》、《干濕兩用紙巾》 3 正在修訂的標準 《濕巾》、《嬰童濕巾》、《濕巾及類似用途產品 第3部 分:消毒濕巾專用要求》 (原GB/T 27728-2011) 《一次性衛生用品用面層》(原GB/T 30133-2013) 《衛生用品用吸水襯紙》(原QB/T4508-2013) 4 完成上報的標準 《一次性紙制品降解性能 評價方法》、《吸收性衛生用 紙制品 生產過程質量安全狀態監測與評價指南》、《絨毛 漿》(原GB/T 21331-2008)、《紙尿褲 第1部分:嬰兒紙尿 褲》(原GB/T 28004-2011)、《紙尿褲 第2部分:成人紙尿 褲》(原GB/T 28004-2011)

       十二 新冠疫情對衛生用品行業的影響 雖然疫情給整個衛生用品行業帶來了挑戰,但是不同的 企業受到的影響并不相同。跨國品牌因為材料供應穩定,在 此次疫情中占據優勢。規模較大或者在行業內較有影響力的 國內企業抗風險能力較強,反應迅速,或者與供應商有長期 商品 編號 商品名稱 中國對美國 加征關稅 美國對中國 加征關稅 48189000 紙漿、紙等制的其他家庭、 衛生或醫院用品 5% 0 96190011 供嬰兒使用的尿褲及尿布, 任何材料制(嬰兒紙尿布) 10% 7.5% 96190019 其他任何材料制的尿褲及尿布 (成人失禁用品) 10% 7.5% 96190020 任何材料制的衛生巾(護墊) 及止血塞(女性衛生用品) 10% 7.5% 96190090 任何材料制的尿布襯里及 本品目所列貨品的類似品 10% 7.5% 34011990 濕巾 20% 0 務在第三季度明顯回升,各類產品的出口量均恢復增長,部 分產品出口價格有小幅下降。 2 濕巾 2020年前三季度,濕巾產品的進口情況雖相較2019年同 期增長明顯,但進口總量較少,進口量同比增長17.30%,平均 價格同比上升5.76%,達到2,580.12美元/t。 濕巾產品的出口量和出口額繼續保持較大幅度增長,其 中出口量同比增長120.36%,出口額同比增長144.53%,出口 平均價格也同比上升10.97%。大幅增長的主要推動因素是 新冠肺炎疫情在全球蔓延,使得國外市場對消毒和衛生濕巾 的需求提高。 3 中美貿易戰、匯率變化等其他因素 2020年全年,中美貿易戰仍呈現雙方對峙狀態,但整體 趨于平緩。中美雙方對吸收性衛生用品和濕巾加征關稅的情 況如下表所示。 2020年2月21日,國務院關稅稅則委員會發布公告,部 分對美加征關稅商品實施排除措施,其中包含了稅則號為 47032100的產品(含絨毛漿)。自2020年2月28日至2021年2 月27日不再加征為反制美301措施所加征的關稅。 行業動態 Events in the Industry 44 《生活用紙》2021·1期 穩定的合作,基本能保證原材料的供應。甚至抓住了危機之 中隱含的機遇,實現了增長。而上半年部分企業受到原材料 供應不足及價格上漲的影響較大,出現階段性停產現象。 疫情期間,各類衛生用品呈現出不同的發展特征。 ● 濕巾作為清潔或特殊功能使用的產品,不同的產品具 有其不同的使用場景,2020年的新冠肺炎疫情使消毒濕巾 和衛生濕巾的生產和消費大幅增長,但隨著疫情不斷得到控 制,濕巾的需求也將回歸常態。 ● 女性衛生用品市場繼續保持穩中有升的態勢。 ● 疫情加速了嬰兒紙尿褲行業的洗牌,行業利潤水平相 比2019年同期下滑,消費者更加關注產品的性價比。 ● 疫情期間,醫護人員使用成人紙尿褲,使成人紙尿褲 曝光量增加。且政府加大了對成人紙尿褲生產質量的監管力 度,規范了市場環境,很多成人紙尿褲企業的銷售量提高。 

      十三 行業面臨的問題及思考 1 優化和穩定產業鏈、供應鏈 上半年疫情徹底打破了衛生用品產業鏈原有的秩序, 一度出現非織造布材料和衛生用品設備斷供、訂單取消、價 格暴炒、合同違約等亂象,對衛品行業帶來巨大的沖擊和影 響。企業要重新審視和加強供應鏈的建設和維護,產業鏈企 業要團結合作、誠信經營、遵守契約精神。 2 產能過剩 今年衛品行業以“非正?;彼俣刃峦懂a了數百條非織 造布設備和濕巾設備,非織造布原材料和濕巾產品的產能激 增,2021年產能過剩勢必逐步顯現。行業企業要重視提高創 新能力和技術服務水平,積極開辟消化產能和市場,避免同 質化競爭和價格戰。 3 提高品牌數字化營銷能力 今年疫情防控中,線上經濟發揮了重要作用,衛品企業 要乘勢而上,繼續加強線上線下全渠道深度交融,提升品牌 的數字化營銷能力。 4 行業洗牌和產業升級加速 今年,疫情加速了我國衛品行業優勝劣汰和產業升級。 提高產品品質、加強知識產權管理、提升企業核心競爭力, 仍是企業未來發展的首要任務。 5 外貿企業做好風險防范 疫情全球蔓延,國際環境日趨嚴峻復雜,出口會受國際 政治形勢、匯率、關稅等諸多因素的影響,外貿企業要做好 風險防范,探索形成參與國際競爭和合作的新優勢。 6 綠色發展 限塑令、垃圾分類等環保政策的實施將對我國衛品行業 產生深遠影響,行業企業應積極轉型升級,順應可持續發展 趨勢。 十四 生活用紙專業委員會創新服務方式,開拓 業務領域 2020年,面對行業遭遇的諸多困境,生活用紙委員會逆 勢提升行業服務能力,組織企業愛心募捐、向國家有關政府 部門上報反映原料價格暴漲情況、積極建設云服務平臺等, 與行業共克時艱。 ● 生活用紙專業委員會聯合北京知行公益基金會于2月 11日向所有衛品人發起愛心募捐倡議,迅速得到衛品人的響 應,共募集善款人民幣169.6882萬元,全部用于購買衛生用 品以及承擔相關物流運輸費用等公益用途。項目主要面向湖 北省各地進行捐贈。 ● 為了幫助企業在特殊時期打通時空阻隔,提高商貿撮 合和供需對接效率,委員會推出了“生活用紙和衛生用品云 服務”平臺,并開展了一系列直播、技術講座、科普活動、云 培訓、年度報告中英文全球發布等活動,積極推進衛生用品 市場普及,傳播先進生產技術和營銷方法,引導行業健康發 展,受到業內人士的廣泛好評。 ● 生活用紙專業委員會與維達、北京倍舒特科技、寶 索、賽得利、德昌譽等企業達成了品牌企業年度 “UP服務” 計劃合作。品牌企業年度“UP服務”計劃是生活用紙專業委 員會積極探索 “互聯網”、“大數據” 等經濟、社會發展新 形態,建設跨界數字化產業服務平臺,打造全渠道融合發展 服務模式的又一創舉。

                                                                                                                                                                                                                              本文轉自于中國生活用紙協會網站

                                                                                                                                                                                                                                              


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